Planification financière: Comment puis-je trouver un bon consultant?

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Financière et conseiller en investissement, il existe de nombreux sur le marché: les employés de banque, des représentants indépendants pour une entreprise que les courtiers, plusieurs agents, consultant honoraire, etc. Mais comment puis-je trouver un bon conseiller financier? Les qualifications, la qualité des conseils et les résultats ne pouvaient pas être plus différents. Banques et assurances vendeurs sur les diplômés d'affaires pour soi-disant «changeurs de carrière» que vous rencontrerez tout. Utilisation de la liste courte suivante pour bon et mauvais, sérieux différer de conseillers malhonnêtes:

  • Qualification: Demandez à votre conseiller, quelles formations et combien l'expérience qu'il a. Une formation bancaire ou d'assurance et trois ans d'expérience en consultation sont le moins. Demandez-lui. Les références à Votre conseiller devrait avoir des dommages matériels assurance de responsabilité qui peut remplacer la perte d'un possible faux conseils.
  • L'enregistrement des données: Clarifier l'avance comment votre conseiller procédera. Il devrait inclure vos circonstances personnelles et financières dans son analyse. La plus détaillée de l'image qu'il fera de vous, le mieux répondre aux recommandations.
  • Analyse: Votre conseiller doit avoir des programmes de calcul et des bases de données d'information et de résoudre des problèmes mathématiques, ainsi que les taxes.
  • Documentation: Demandez à votre conseiller, il vous demandera de matériel. Demandez un exemple d'un protocole lui.
  • Passation des marchés: Dans une semaine d'orientation gratuit et pratique, vous spécifiez avec le consultant quoi faire pour vous et ce que cela coûtera. Il reçoit pas d'argent, vous vous engagez à indiquer les commissions. Gardez tout par écrit.
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