Protocole de conseil: Sur l'information de l'information vous pouvez faire sans

FONTE ZOOM:
Pendant environ cinq mois maintenant la nouvelle de droit de l'intermédiation en assurance en vigueur. Et toujours courir haute les vagues. En particulier, les nouveaux services d'information et de consultation sont ceux qui créent une grande incertitude. Donc aussi avec le protocole de conseil. Une chose est certaine: Un protocole de conseil doit toujours créer pour se protéger contre les réclamations pour dommages et intérêts. Pour des informations sur l'information initiale, vous ne avez pas besoin, cependant. Une première information ne nécessite pas d'log
Le rapport consultatif sert pas moins, pour vous protéger contre les réclamations pour des dommages non autorisés de vos clients quand cette «les mains vides» sur le cas de dommages et veut vous prendre comme un intermédiaire d'assurance "pour obtenir des conseils négligence» responsable.

Par conséquent, le Conseil est: écrire une phrase plutôt que moins, dans le protocole de conseil. Parce que quand il pourrait venir plus tard à un différend, le protocole est un de vos et même les seules circonstances plus importantes preuves de se disculper.

Surtout parce que des nouveaux risques de responsabilité tend quelque intermédiaire d'assurance à recevoir le désormais obligatoire avec la première information dans la forme sur le protocole de conseil. Cela semble excessive.

Conseil pratique "information initiale"
Nulle part est régulée de sorte que vous êtes tenu de divulguer des informations concernant l'information initiale. Par conséquent, il est assez si vous fournissez une ligne dans votre protocole de conseil, dans lequel vérifie si votre client a reçu les premières informations. Donc, ne pas surdimensionner la cargaison le protocole de consultation avec l'information initiale. Limitez-vous dans le protocole de conseil d'avoir les points nécessaires et de se concentrer entièrement sur cette fiche complètement.

Conseils supplémentaires
Prendre dans le protocole de conseil général aussi combien de temps il a pris la conversation avec vos clients. Pendant la durée d'un appel peut révéler l'intensité de counseling.
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