Stratégie Small Cap: Gagnez avec les petites entreprises (2)

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Lorsque vous investissez dans la stratégie de la petite entreprise selon le Small Cap, le risque est plus élevé que celui des meilleures entreprises. Pour cela, le potentiel de profit est très élevé. La comparaison d'un des experts financiers reconnus de retour montre que vous pouvez obtenir un rendement nettement plus élevé avec les petites entreprises. Voyez vous-même.

Comme l'exemple avec les actions de Microsoft montre le potentiel de profit sur la stratégie Small Cap est fascinant élevés pour les petites entreprises. De même, le niveau de risque. Il est donc important que

La réduction des risques dans la stratégie Small Cap

observée. Lorsque vous investissez dans les petites entreprises, le risque est plus grand que celui d'une plus grandes entreprises. Parce que:

  • Le modèle d'affaires de la société sur le marché ne peut pas appliquer.
  • l'augmentation de la part de marché peut être plus difficile que ce qui était prévu à l'origine.

Pour atténuer ces risques autant que possible, je regarde toujours les fondamentaux de petites entreprises que je confie à mes investisseurs.

Stratégie Small Cap: Comparaison des rendements par taille d'entreprise
Dans son livre "Les meilleures stratégies d'investissement de tous les temps" de l'expert financier reconnu James P. O'Shaughnessy, le rendement attendu d'un investissement en actions après la valeur de marché des actions a été étudiée.

La valeur de marché est calculée comme le nombre de fois le prix de parts d'actions en circulation.
Exemple:

Nombre d'actions émises: 1.000.000
Prix ​​actuel du marché par action: 100 EUR
Capitalisation boursière: 100.000.000EUR

Il a passé $ 10 000 sur les 31/12/1951 et a voulu savoir ce qu'il gagne après 45 ans peuvent être facturés au dépôt.

Comparaison O'Shaughnessy "Tous les parts" contre "petits stocks"

Après 45 ans, de $ 10 000 en

  • "Tous les parts" $ 2,677,557.
  • Les actions de petites entreprises, il y avait $ 3,319,218.

Les petites entreprises coupés à $ 641,661 mieux. Ce est une augmentation de 23,96 pour cent.

Seulement sous cet aspect devrait être la stratégie à petite capitalisation dans tous les cas les outils d'un investisseur.

Le groupe "Toutes les actions" a une valeur de plus de $ 150,000,000 marché corrigé de l'inflation. Pour les petites entreprises en particulier causé les actions pour une bonne performance, qui avait une capitalisation boursière de moins de $ 25,000,000 de marché.

Stratégie Small Cap: Revenu en valeur de marché
O'Shaughnessy a divisé les actions après la valeur de marché des actions. Le développement de profit ressemble à ceci:

revenus de la capitalisation de marché <$ 25,000,000 US Dollar806.444.130 Dollar25 <$ 100,000,000 Dollar7.767.454 100 <$ 500 000 000 US Dollar3.432.526 Dollar250 <$ 500,000,000 $ 3,425,430 500 <1 milliard de USD 1 milliard de USD 1.953.056 dollars américains Dollar1.618.012

ATTENTION: La stratégie à petite capitalisation pour les rendements comparatifs basés sur la capitalisation boursière est purement théorique. Et très dangereux. Parce que dans la pratique pour les entreprises avec une capitalisation boursière de moins de $ 25,000,000 dans la plupart des cas, pas de commerce a lieu. Ou la propagation de bid-ask est 100 pour cent. Ce est entre le prix d'achat et de vente il ya une différence de 100 pour cent.

Les actions ont une capitalisation 25 à $ 500 000 000 du marché, a frappé les «grandes actions" dans le revenu, mais le risque est également significativement plus élevée.

Dans le prochain article, je vais vous montrer qui décide la comparaison entre les «grandes actions» et les «leaders du marché" pour eux-mêmes. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre stratégie de placement en fonction de la Small Cap.

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